اسپانیا، سال ۱۹۷۴. یک نوجوان و پدرش با خودرویی سفر می‌کنند که تنها دارایی آن‌هاست. زندگی آن‌ها جابه‌جایی مداوم در آپارتمان‌های ساحلی متروکه در فصل کم‌گردشگر سال است. وقتی مجبور می‌شوند مسیر خود را تغییر دهند و از دریا دور شوند، زندگی‌شان به طرز چشمگیری تغییر خواهد کرد.

خوزه ماریای جوان مسیر دردناکی را پشت سر می‌گذارد تا اینکه در نهایت متوجه می‌شود یک ترنس‌سکشوال است.

یک خانواده کشاورز احتمالاً در اواخر جنگ داخلی اسپانیا به شهر نقل مکان می‌کنند. آن‌ها با خواهر زن خانواده هم‌خانه می‌شوند. در شهر، همه چیز غیرقانونی، غیراخلاقی یا هر دو است.